J-FLECクーポン事業の対象事業者として相談受付開始。相談料が最大で８割引となるクーポンが利用可能になります。https://www.j-flec.go.jp/
基本パッケージ
- ライフブック®（トータルライフプラン）の作成サポート
- 生涯キャッシュフローシミュレーション
- 半年に一度の状況確認ミーティング
- 現状の金融資産ポートフォリオの分析
- 各種専門家（弁護士、税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産コンサルタント等）の紹介
- 電話、メール、ウェブ等による相談
料金（年間アドバイザリーフィー）
＜初年度＞
保有資産の0.5%相当額＋消費税
（最低料金：12万円＋消費税）
＜次年度以降＞
保有資産の0.2%相当額＋消費税
（最低料金：12万円＋消費税）
オプションサービス
- 相続プランニング
- 遺産整理サポート
- 法人経営サポート
- 事業承継プランニング
- LIFEBOOK®ファミリー信託
サポート - 投資用不動産経営サポート
- その他個別サポート
料金（年間アドバイザリーフィー）
＜初年度＞
保有資産の0.75%相当額＋消費税
（最低料金：20万円＋消費税）
＜次年度以降＞
保有資産の0.3%相当額＋消費税
（最低料金：12万円＋消費税）
※基本パッケージ含む
LIFEBOOK® 簡易版 作成サービス
- 「LIFEBOOK®簡易版」の作成
- 家族構成から将来のライフイベント、現在の収入や貯蓄残高を簡単にお伺いし、現状の１００歳までの金融資産の推移を見ていきます
- 初回オンライン面談（30分無料）LIFEBOOK®簡易版の作成の詳細を説明いたします。
料金
- 収入と支出の見える化
- 資産と負債の見える化
- ライフプラン表作成
- 資産形成プランの検討
- アセットアロケーションの提案
90分のオンライン面談（2回）
33,000円（税込）