ライフブック®って何？
Why（なぜこのサービスを提供するのか）
私は以前、保険会社や保険代理店で働いていました。表向きは”お客様のため”と言いながら、実際は”どれだけ売れたか”だけで評価される世界でした。相談を受けるのも、お客様の将来を一緒に考えるためではなく、”売るための入口”になってしまっていたのです。
そこで私は確信しました。本当にお客様の人生を支えるサービスは、”販売する立場”では実現が難しい。だからこそ、私は商品販売に縛られない独立系FPとして、お客様と本音で向き合い、安心できる未来を一緒に描くお手伝いをしたいと思っています。
How（どのように実現するのか）
では、どうやってお客様の未来に寄り添うのか？
私が大切にしているのは、まず“見える化”です。
・家計や資産、保険、年金、将来の支出などを整理し、一冊の“ライフブック”にまとめます。
・これにより、ご自身のお金の流れや、将来の安心・不足が明確になります。
・さらに、その設計図をもとに、一緒に未来の選択肢を考えます。
つまり、“売る”のではなく、“一緒に考える”。
これが私のやり方です。
What（具体的に何を提供するのか）
具体的には、ライフブックというツールを使って次のことを提供します。
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現状把握
資産、収入、支出、保険、年金を整理し、一目でわかる形にします。 -
将来シミュレーション
老後資金がどのくらい必要か、教育費や住宅ローンはどう影響するか、見通しを数字で確認します。 -
家族への安心の共有
ご自身だけでなく、ご家族にも残せる“人生の設計図”となり、安心を引き継げます。
このようにして、お客様が“将来に不安を感じる毎日”から“安心して今を過ごせる毎日”へ変わることを目指しています。
メッセージ
私は、このサービスを通じて、一人でも多くの方に『お金の不安から解放され、安心して未来を描ける』体験を届けたいと思っています。
ライフブックは単なる資産管理のツールではありません。
“ご自身とご家族が安心して生きていけるための設計図”です。
一緒に、未来を見える化してみませんか？